1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь — ребёнок с особыми, паранормальными способностями, каких сейчас именуют экстрасенсами. Её необычный дар становится причиной множества трудностей, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая сверхъестественными способностями. Женщина хочет забрать ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если Валя согласится выполнять задания для разведки.
